leistungen

Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten sind heute wichtiger denn je. Durch eine Vielzahl von Verträgen und Verpflichtungen ist die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich:

• Wie stehe ich heute finanziell da?
• Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?
• Wie ist mein Einkommen im Ruhestand?
• Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensanalyse erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren. Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Sie zugeschnitten ist.

Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens. Schließlich legen Sie den Plan fest, wie Sie Ihr Vermögen steigern. Allein die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbessert meistens schon das Ergebnis. Je früher Sie mit der Vermögensplanung beginnen, umso rascher können sie davon profitieren. Als weiterer Vorteil kann die Vermögensübersicht als Selbstauskunft gemäß § 18 KWG für Ihr Kreditinstitut verwendet werden.